Sektor transporta i logistike ove godine postepeno ostavlja ekstreme pandemije: putnici se vraćaju, potrošači više ne kupuju dodatnu robu i e-trgovina prolazi kroz korekciju nakon izliva rasta. Povratak izgubljenog putničkog prevoza i potražnja za avionskim putovanjem znatno će pogurati oporavak ove godine. Istovremeno, rat u Ukrajini i povezano snažno povećanje cijena i ekonomski prevaga dovode do stagnacije transporta robe. Rast drumskog transporta usporio se posle jake godine. To je evidentno iz nove transportne i logističke perspektive ING Istraživanja.
Nakon solidnog rasta potražnje za transportom, potrošačka potražnja opada, a rast drumskog transporta će pasti na 1,5 posto u 2022. Sa prenošenjem rastućih troškova, rast prometa će doći sa oko 10 procenata na međunarodnom nivou, tražnja će se naći pod pritiskom 2022. Međutim, sve je više putovanja u unutrašnje gradove i klijenti iz građevinske industrije nastavljaju da obezbeđuju rast. Zbog nedostatka opreme i posebno osoblja, za sada ostaje stisak kapaciteta.
Rast drumskog transporta usporen posle jake godine
Uz dodatnu kupovinu robe tokom pandemije, sektor drumskog transporta je pokazao brz i snažan oporavak od doline korone. Ove godine potrošači troše više na usluge kao što su praznici i događaji, a manje na robu. Istovremeno, ukupna potrošnja potrošnje je pod pritiskom zbog naglo većih cena i ekonomske neizvesnosti oko rata u Ukrajini. U prvoj polovini ove godine i dalje postoji pozitivan efekat u drumskom prevozu jer ima više izleta do ponovo otvorenih prodavnica i restorana u unutrašnjim gradovima. Međutim, posle dve godine dodatnih prihoda, maloprodaja u celini raste marginalno i prevoznici parcela vide korekciju rasta u e-trgovini. Na međunarodnom nivou, brzina drumskog transporta takođe opada, kao što je evidentno na nemačkim autoputevima, mada proizvodnja u industriji u celini i dalje neznatno raste. Potražnja za transportom u građevinskom sektoru takođe nastavlja da raste. U ravnoteži, to znači da će se potražnja za transportom u drumskom transportu neznatno poboljšati za 1,5 posto u 2022. i 1 posto u 2023. godini.
Tržište se hladi, ali nestašice još nisu gotove
Usporavanje rasta drumskog transporta ne znači da je nestašica na tržištu završena. Sektor se suočava sa velikim manjkom vozača, a kompanije su takođe otežane činjenicom da je malo nove opreme isporučeno u poslednje dve godine zbog ograničenja proizvodnje i dugog vremena isporuke. Efikasnost u tom sektoru se takođe smanjila kao rezultat manjih veličina pošiljki, poremećaja u lancima i propisa (Brexit, paket mobilnosti), što zahteva veću upotrebu kapaciteta.
Kostenexplosie maakt financieel sturen lastiger
De combinatie van snel volumeherstel en beheersbare kosten heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven in het wegtransport financieel een relatief goed 2021 achter de rug hebben. 2022 is financieel uitdagender. De kosten lopen nu van alle kanten op. De grootste kostenpost, de lonen, zijn door de huidige CAO beroepsgoederenvervoer begin 2022 3,25 procent gestegen, maar ook het hoge ziekteverzuim en (nieuwe) chauffeurs die hoger worden ingeschaald, dragen bij aan de kostenstijging. Ook hogere kosten van materieel, ruim 40 procent hogere brandstofkosten in de eerste helft van 2022 (die door zo’n 80 procent van de bedrijven doorberekend worden), en toegenomen inefficiënties (zie hieronder) komen daar bovenop. Deze kostendruk houdt voor transporteurs voorlopig aan. Medio 2023 is er nog geen nieuwe CAO, maar gezien de inflatie, de algemene looneis en de krapte in de sector moeten werkgevers rekening houden met opnieuw een stevige loonkostenstijging in 2023.
Bedrijven lijken wel beter in staat tot prijsverhogingen
De hogere kosten zetten de resultaten onder druk, maar doorberekening lijkt in de huidige krappe wegtransportmarkt beter realiseerbaar dan in het verleden, ook omdat het onderwerp voor opdrachtgevers logischerwijs aan bod komt. Een prijsstijging van 9 procent in het eerste kwartaal lijkt dit ook uit te wijzen. Wel is het de vraag of dit de sprong in de kosten over heel 2022 kan goedmaken. Tijdens de heronderhandeling van contracten rond de jaarwisseling was er sprake van flinke prijsverhogingen ende oorlog in Oekraïne heeft de inflatoire druk verder verhoogd. Transporteurs die de prijzen minder verhogen, lopen daarmee ook een behoorlijk financieel risico. De kostenstijging duwt de omzetgroei in 2022 richting de dubbele cijfers, maar dit moet in perspectief worden geplaatst. Voor een deel van de bedrijven zullen de kosten aan het rendement gaan knagen.
Efficiëntie om meerdere redenen onder druk
Na een periode waarin minder files juist een gunstig effect hadden, neemt het tijdverlies door files in 2022 weer behoorlijk toe. De efficiëntie in het wegtransport staat om meerdere redenen onder druk. Op korte termijn speelt de congestie en onvoorspelbaarheid in toeleveringsketens een rol, maar structureel zetten kleinere zendingsgrootte, brexit en de inwerkingtreding van het Europese mobility package de efficiëntie onder druk. Extra inzet van personeel en materieel is nodig om dit op te vangen. Meer hierover in de assetvisie trucks en trailers.
Chauffeurstekort begrenst het groeitempo in 2022
Na een lichte inzinking in het traditioneel zwakkere eerste kwartaal en door het schokeffect van de oorlog in Oekraïne, neemt het chauffeurstekort weer toe. Voor bedrijven kan dit een rem zijn op groei. Het aantal vacatures ligt boven 10.000, meer dan 10 procent van het totaal aantal chauffeurs. Hiermee is het tekort aan chauffeurs binnen de transportsector ook het meest nijpend. Structureel is er door vergrijzing een grotere personeelsuitstroom, maar ook minder instroom door ‘ontgroening’ en onvoldoende belangstelling onder jongeren speelt mee. Met 35 procent van de chauffeurs boven de 55 jaar, is er alleen al een forse jaarlijkse vervangingsvraag en daar komt bovenop dat het ziekteverzuim begin 2022 met 7 procent ruim 2 procent hoger ligt dan in de afgelopen 10 jaar. Dit gaat alleen al om zo’n 2.000 chauffeurs extra die ziek thuis zitten. Tenslotte is een factor dat dat Oekraïnse chauffeurs al langere tijd wegblijven. Hoewel het ziekteverzuim geleidelijk zal afnemen, maakt dit de puzzel voor veel bedrijven groot en belemmert personeelsschaarste bij de helft van de bedrijven de groei. ‘Employer branding’, goed werkgeverschap en marketen van het vak zijn cruciaal, het beeld van het vak en de invulling in de praktijk blijkt vaak te eenzijdig.
Aantal eigen rijders blijft groeien
Sa manjkom vozača koji nije tek tako rešen, sve više vozača vidi mogućnosti da zarade više kao samozaposleni vozači. Evropska pravila rada onda manje štipaju. Broj samozaposlenih vozača porastao je za više od dve trećine za deset godina na skoro 6.600 (sa 3,8 na 5,3 posto od ukupnog broja dozvola) i tokom rasta pandemije nastavio ubrzanim tempom. S druge strane, konsolidacija se odvija, kao što je to bio slučaj pre izvesnog vremena sa preuzimanjem Snel Logistics od strane Vos Logistics. Drugi primeri su preuzimanje Logistike Portene od strane Nedkarga i spajanje Sajmona Loosa i Pitera Apela. Posebno najveće kompanije postaju veće i na taj način poboljšavaju svoju poziciju u poređenju sa često još većim klijentima. Ove kompanije rade sa većom fleksibilnom ljušturom čartera, koja deluje kao tampon. Samozaposleni vozači prvi su osetili pad potražnje u slučaju popuštanja, ali trenutno imaju koristi od oskudice kapaciteta koji je još uvek tu.
Transport parcele dolazi do daha nakon što rast poraste
Iako se prevoz parcela odvija u poslednjoj milji sa kombijima, ranije u lancu takođe postoji mnogo kretanja kamiona do i iz distributivnih i distributivnih centara, na primer PostNL, DHL, UPS, ali i Bol.com i Coolblue. Posle skoka privrednog rasta 2020. i 2021. godine, 2022. će biti vidno drugačija. Međutim, trend povećanja onlajn prodaje ostaje netaknut na duži rok. Sa povećanim komercijalnim značajem e-logistike, velike kompanije kao što su Amazon i IKEA preuzimaju kontrolu logistike više u svoje ruke. To takođe (dugoročno gledano) dovodi do autsorsinga i mogućnosti za prevoznike, što se može videti i sa sve većom dostavom namirnica kod kuće od strane Alberta Hajna i drugih. Imajući u obzir elektrifikaciju u ‘poslednjoj milji’, saradnja u poslovanju između prevoznika i klijenta zbog investicija i objekata za punjenje postaće još intenzivnija u narednim godinama.